Pertapaan dan Kutukan
Baruklinting, yang tumbuh menjadi anak naga, pergi ke Gunung Telomoyo untuk bertapa. Ia berharap dapat melepaskan diri dari kutukan sehingga dapat berubah wujud menjadi manusia.
Namun, nasib malang menimpanya ketika sekelompok warga Desa Pathok yang tidak menyadari wujud keseluruhannya, memotong ekor Baruklinting yang sedang bertapa.
Pengucilan dan Balas Dendam
Setelah berhasil bertapa dan berubah wujud menjadi manusia, Baruklinting mendatangi warga Pathok yang sedang berpesta.
Namun, karena penampilannya yang lusuh dan bau amis, ia dikucilkan dan dicaci maki oleh penduduk desa.
